Novaland huy động 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa phát hành thành công cho nhà đầu tư nước ngoài 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và sẽ được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX).

269 views Link gốc

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn năm 2026), lãi suất cố định 5,25%/năm.

Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn; Giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp – cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu Công Ty tại ngày chào bán - 07/07/2021. Vào ngày 07/07/2021, thị giá của cổ phiếu Tập đoàn Novaland là 118.000 đồng/cp. Mệnh giá của mỗi trái phiếu là 200.000 USD.

Credit Suisse (Singapore) Limited là Nhà Quản lý toàn cầu độc quyền (Sole Global Coordinator) và Đơn vị Dựng sổ độc quyền (Sole Bookrunner) cho đợt huy động vốn lần này của Novaland.

Theo thông tin từ Novaland, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này sẽ tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng điểm của Tập đoàn và gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong 3 năm tới. Bên cạnh đó, thành công trong giao dịch vốn lần này sẽ góp phần làm cho cấu trúc nợ vay của Novaland được cơ cấu tốt hơn do cấu phần nợ trung dài hạn được gia tăng đáng kể.

Novaland huy động 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế - Ảnh 1.

Dự án NovaWorld Phan Thiet quy mô hơn 1.000ha, một trong ba dự án trọng điểm của Tập đoàn Novaland.

Trước đó, Novaland từng phát hành 240 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore vào tháng 4 và tháng 12/2018.

Hà My

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị



Giải pháp lấp lỗ hổng chuỗi cung ứng

Các nghiên cứu và thực tiễn đang cho thấy Internet vạn vật là giải pháp hữu hiệu giúp chuỗi cung ứng vận hành xuyên suốt, bất chấp các gián đoạn bất ngờ xảy đến.

Ông Phan Lê Thành Long: Huỷ lô 74,8 triệu cổ phiếu "bán chui" của ông Trịnh Văn Quyết là đúng luật, "án lệ" này tác động rất tích cực tới chứng khoán Việt Nam

"Quy định pháp luật đã có, và giờ "án lệ" đã có. Nếu ai đó có ý định hành động tương tự thì có thể hiểu rằng việc trục lợi từ "bán chui" sẽ không thực hiện được mà còn chịu tổn ...

Chứng khoán từ 17 đến 21-1: Thị trường có phục hồi sau "địa chấn" Tân Hoàng Minh và FLC?

(NLĐO) - Dự báo tuần tới, các công ty chứng khoán cho rằng thị trường sẽ có phiên tăng điểm do phục hồi kỹ thuật, nhưng các phiên trong tuần thị trường sẽ tích lũy đi ngang để chờ nghĩ Tết ...

Tỷ giá USD, Euro ngày 17/1: USD tăng giá

USD tăng giá trong bối cảnh nhà đầu tư tích cực thu gom tiền để mua trái phiếu. Trái phiếu Mỹ hấp dẫn hơn khi lãi suất trái từ 1,72%/năm vọt lên 1,75%/năm.

Một cổ phiếu tăng 321% rồi lao dốc không phanh

Cổ phiếu SZG của Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền (Sonadezi Giang Điền, sàn UPCoM) vừa chào sàn đã tăng kịch trần 8 phiên liên tiếp với 321% rồi quay đầu lao dốc không phanh.

Tỷ giá USD, Euro ngày 14/1: Rủi ro hiện hữu, USD lao dốc

Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/1 diễn biến theo xu hướng đồng USD hôm nay trên thị trường quốc tế lao dốc sau khi ông chủ Fed khẳng định lạm phát đang vượt xa mục tiêu trong khi chính sách thắt chặt ...

Toàn cảnh vụ "bán chui" cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết khiến thị trường nổi sóng

Việc bán cổ phiếu nhưng không thông báo của ông Trịnh Văn Quyết đã khiến Bộ Tài chính quyết định phong tỏa các tài khoản chứng khoán đứng tên ông.

Chứng khoán hồi phục mạnh mẽ sau "dư chấn" bỏ cọc, bán chui cổ phiếu FLC

(NLĐO) - Các cổ phiếu FLC, ROS, KLF, AMD, HAI... có liên quan ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn FLC, tiếp tục giảm kịch sàn phiên thứ 3 liên tiếp.

Giải mã FPT Retail: Cổ phiếu liên tục lập “đỉnh”, 2 năm Covid giá tăng 9 lần, ông lớn bán lẻ này làm ăn ra sao?

Đến ngày 23/12/2021, giá cổ phiếu FRT lập đỉnh kỷ lục lên 88.000 đồng, gấp gần 9 lần so với mức đáy hồi tháng 3/2020.