Novaland huy động 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa phát hành thành công cho nhà đầu tư nước ngoài 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và sẽ được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX).

248 views Link gốc

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn năm 2026), lãi suất cố định 5,25%/năm.

Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn; Giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp – cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu Công Ty tại ngày chào bán - 07/07/2021. Vào ngày 07/07/2021, thị giá của cổ phiếu Tập đoàn Novaland là 118.000 đồng/cp. Mệnh giá của mỗi trái phiếu là 200.000 USD.

Credit Suisse (Singapore) Limited là Nhà Quản lý toàn cầu độc quyền (Sole Global Coordinator) và Đơn vị Dựng sổ độc quyền (Sole Bookrunner) cho đợt huy động vốn lần này của Novaland.

Theo thông tin từ Novaland, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này sẽ tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng điểm của Tập đoàn và gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong 3 năm tới. Bên cạnh đó, thành công trong giao dịch vốn lần này sẽ góp phần làm cho cấu trúc nợ vay của Novaland được cơ cấu tốt hơn do cấu phần nợ trung dài hạn được gia tăng đáng kể.

Novaland huy động 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế - Ảnh 1.

Dự án NovaWorld Phan Thiet quy mô hơn 1.000ha, một trong ba dự án trọng điểm của Tập đoàn Novaland.

Trước đó, Novaland từng phát hành 240 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore vào tháng 4 và tháng 12/2018.

Hà My

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị



Chứng khoán vẫn đang là kênh đầu tư hấp dẫn nhất

Báo cáo của Fiingroup cho rằng dòng tiền sẽ còn tiếp tục ở lại trên TTCK cho đến ít nhất là hết quý 1/2022 khi các hoạt động sản xuất kinh doanh được khôi phục ở mức 50-60% so với ...

VN-Index sáng cửa tăng tiếp tuần này

VN-Index vượt kháng cự 1.350 điểm với thanh khoản cao giúp giới phân tích lạc quan hơn vào triển vọng tuần này, khả năng chỉ số tăng lên vùng 1.370 điểm.

Chứng khoán toàn cầu chao đảo: Nhà đầu tư Việt lo lắng

(NLĐO)-Trước thông tin Evergrande, nhà phát triển bất động sản lớn thứ 2 Trung Quốc, nợ nhiều nhất toàn cầu, đang đứng trên bờ vực phá sản đã khiến thị trường chứng khoán thế giới cũng như ...

Tin chứng khoán ngày 20/9: Nữ đại gia dược phẩm làm thương vụ lịch sử

Nữ đại gia trong lĩnh vực tài chính và bất động sản kín tiếng nổi bật trong lĩnh vực y dược sau khi được cấp phép 30 triệu liều vaccine ngừa Covid-19. Tuy nhiên, giá cổ phiếu liên tục giảm sàn ...

Chiêu trò 'làm xiếc', thao túng thị trường chứng khoán

Hàng loạt vụ thao túng cổ phiếu bị phát hiện, xử phạt gần đây khiến nhà đầu tư lo ngại có bàn tay “cá mập” trong nhiều giao dịch khủng trên sàn chứng khoán.

Nghịch lý Vietcombank: Kinh doanh tốt nhất hệ thống, diễn biến cổ phiếu tệ nhì ngành

So với cuối năm 2020, thị giá VCB gần như "giậm chân tại chỗ" trong khi các mã ngân hàng khác đều tăng hàng chục, hàng trăm %.

Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới Binance bị Mỹ điều tra

Các nhà chức trách Mỹ đặt câu hỏi liệu sàn Binance có lợi dụng thông tin mua bán của nhà đầu tư để đầu cơ kiếm lời hay không.

Nhiều cổ phiếu ‘trà đá’ tăng giá giữa đại dịch

Dịch COVID-19 hoành hành đẩy nền kinh tế rơi vào khó khăn nhưng trên thị trường chứng khoán, một số cổ phiếu giá "bèo" lại hồi sinh mạnh mẽ.

Đua lệnh mua cổ phiếu Vietnam Airlines đầu phiên 15/9

Đua lệnh mua cổ phiếu Vietnam Airlines đầu phiên 15/9, nhiều nhà đầu tư lập tức bị thua lỗ nặng, rơi vào tình trạng "kẹp hàng", phải chờ 3 phiên tiếp cổ phiếu mới về tài khoản.